2025年4月16日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人協助中國農業銀行股份有限公司香港分行（簡稱“農業銀行香港分行”）成功發行三年期8億美元SOFR浮息債券，該筆債券獲得穆迪A1評級。

近年來，民生銀行香港分行已作為承銷商多次參與農業銀行海外分行境外債券項目，憑借在此前項目中優異的執行及專業能力獲得了同業的高度認可。在了解農業銀行香港分行的發行需求后，民生銀行香港分行持續跟進市場情況，與投資人高效溝通，在近期全球金融市場波動加劇的背景下，在項目前期即為發行鎖定了基石訂單，為成功發行貢獻重要力量。

此次債券發行吸引了來自國際資本市場各類投資者積極參與，包括國際知名銀行、資產管理公司和保險公司等。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在開簿后第一時間下單，提昇簿記動能。債券獲得的認購倍數遠超預期，簿記峰值超過17億美元，超額覆蓋2倍有餘，最終3年期8億美元債券定價SOFR+52bps，較初始價格大幅縮窄了53個基點，發行圓滿成功,充分體現了市場對農業銀行香港分行信用資質和債券產品的高度認可。本次浮息美元債券的成功發行，不僅為農業銀行香港分行在國際資本市場樹立了良好的品牌形象，也在當下波動的市場環境中為投資者提供了優質的資產配置選擇。

在本次項目的發行中，民生銀行香港分行憑借高效及專業的服務得到了客戶的高度讚賞，連續三年參與農業銀行香港分行的債券承銷進一步深化了我行與農銀的同業關系，對民生銀行香港分行繼續拓展債券承銷業務、在國際資本市場打響品牌具有重要意義。