2025年4月15日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助科學城（廣州）投資集團有限公司（簡稱“科學城集團”）發行兩年期4億美元債券，該筆債券獲得惠譽BBB評級。

科學城集團是廣州開發區最早成立的國有企業之一。在本次發行中，科學城集團憑借其穩健的財務狀況和良好的信用資質，吸引了眾多國際投資者的廣泛關注，盡管近期市場環境較為復雜多變，科學城集團依然展現了強大的市場吸引力。

作為重要承銷商，從市場推介到投資者溝通，再到定價策略的製定，民生銀行香港分行憑借豐富的市場經驗和專業的服務團隊，為科學城集團提供了全方位的支持。特別是在發行籌備階段，民生銀行香港分行積極協調內外部資源，與廣州分行緊密溝通，在發行前期即為客戶鎖定了大額基石訂單。最終，本次發行獲得了來自境內外銀行、基金、券商等優質投資者的踴躍認購，最終定價5.75%，發行圓滿完成。

此次發行的成功，不僅是科學城集團在國際資本市場上的重要突破，也是民生銀行香港分行與廣州分行、民生銀行與科學城集團合作中又一碩果。通過此次發行，民生銀行香港分行進一步鞏固了在債務資本市場領域的領先地位，同時也為未來與科學城集團及廣州地區國企客戶的深度合作奠定了堅實基礎。

未來，民生銀行香港分行將繼續發揮專業優勢，深化與客戶的合作，助力客戶在國際資本市場上的持續發展。同時，民生銀行香港分行也將繼續拓展債務資本市場業務，進一步提昇我行在國際資本市場的品牌影響力。