2025年4月9日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人協助合肥市產業投資控股（集團）有限公司（簡稱“合肥產投集團”）成功發行3年期5億美元債券。該筆債券獲得惠譽BBB評級，彰顯了國際資本市場對合肥產投集團的高度認可。

本次發行為合肥產投集團第五期境外美元債在香港成功發行，也是民生銀行香港分行第三次參與合肥產投集團的美元債發行，亦是首次作為聯席全球協調人參與到客戶境外債發行中。

在關稅政策影響下，近期債券市場波動較大，盡管市場情緒較為審慎，此次債券發行仍吸引了眾多國際投資者的積極參與。本次發行收到了來自境內外銀行、基金、券商、私人銀行等優質投資人超過17億美元的訂單，認購倍數超3.4倍，最終定價4.75%，較初始價格指引大幅收窄55個基點，充分體現了國際資本市場對合肥產投集團信用資質和發展前景的高度認可。

發行籌備期間，民生銀行香港分行與合肥分行通力合作，在了解到客戶的發行意向后，合肥分行第一時間推薦民生銀行香港分行參與投標。憑借在過往境外債承銷領域的專業能力和優質的品牌形象，民生銀行香港分行中標成為全球協調人。民生銀行香港分行亦憑借豐富的市場經驗和專業的服務團隊，為此次發行提供了全流程的支持，包括市場推介、投資者溝通、定價策略等。在民生銀行香港分行及總行香港資金交易中心的支持下，民生銀行在發行前期即為客戶夯實了大額基石訂單，確保了發行的圓滿成功。此次發行不僅為合肥產投集團拓寬了融資渠道，也為民生銀行在國際資本市場領域樹立了良好的品牌形象。

此次債券發行是民生銀行香港分行與合肥產投集團合作的重要裡程碑，也是民生銀行香港分行在債務資本市場領域的一次重要突破。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮專業優勢，深化與客戶的合作，為客戶提供更加優質的金融服務，助力客戶在國際資本市場上的持續發展；同時，繼續拓展債務資本市場業務，進一步提昇我行在國際資本市場的品牌影響力。