2025年4月15日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助連雲港港口集團有限公司（簡稱“連雲港港口集團”）發行三年期3.1億美元可持續發展債券，該筆債券獲得惠譽BBB評級。

連雲港港口集團有限公司是連雲港地區重要的港口運營企業，是區域經濟發展的核心支柱之一，在推動區域經濟一體化和國際化進程中發揮重要作用。近年來，連雲港港口集團積極踐行可持續發展理念，本次債券是在連雲港港口集團可持續框架下發行，該可持續融資框架亦獲得惠譽常青出具的第二方意見書，進一步提昇了債券的市場認可度。

本次發行是連雲港港口集團時隔三年再次於國際資本市場亮相，也是民生銀行香港分行首次參與其境外債券發行。在當前市場環境下，連雲港港口集團憑借其穩健的財務狀況和良好的信用資質，成功吸引了眾多國際投資者的關注。此次發行不僅為連雲港港口集團提供了低成本、長期限的資金支持，也為其進一步拓展國際資本市場融資渠道奠定了堅實基礎。

在發行籌備過程中，民生銀行香港分行持續跟進客戶的融資需求，積極營銷，從市場推介到投資者溝通，再到定價策略的製定，民生銀行香港分行憑借豐富的市場經驗和專業的服務團隊，為此次發行提供了全流程的支持。定價當天，民生銀行香港分行與投資者密切溝通，在總行香港資金交易中心的大力支持下，為發行人貢獻大額訂單，有效地帶動了市場動能。本次發行的可持續債券得到了市場的廣泛關注，最終3年期美元債券定價4.85%，較初始價格收窄55個基點，創江蘇省近一年來純信用美元債發行最低利率，充分體現了國際資本市場對連雲港港口集團信用資質和發展前景的高度認可。

此次發行不僅是連雲港港口集團在可持續金融領域的裡程碑，也是民生銀行香港分行與連雲港港口集團合作中的重要突破。通過此次發行，民生銀行香港分行進一步鞏固了在可持續債券發行領域的市場地位，同時也為未來與連雲港港口集團及江蘇地區其他國企的深度合作奠定了良好基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮專業優勢，深化與客戶的合作，助力客戶在國際資本市場上的持續發展，同時為推動綠色金融和可持續發展貢獻更多力量。