2025年4月10日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力山東高速集團有限公司（簡稱“山東高速”）成功發行5億美元綠色債券，創2025年迄今全國美元固息債券融資最低發行成本。

山東高速是山東國有獨資特大型企業集團，主營業務涵蓋交通基礎設施及衍生產業、智慧交通、新能源、新材料和綠色化工等新興產業及金融資產投資與管理等。憑借優秀的企業資質，山東高速獲得了穆迪A3和惠譽A-的評級。本次綠色債券在山東高速綠色金融框架下發行，該框架獲得了穆迪和惠譽常青出具的第二方意見書認證。

山東高速是民生銀行香港分行境外債券業務重要的長期合作伙伴。在取得項目線索后，民生銀行香港分行高度重視本次發行，一方面，全速推進，在項目早期便取得了債券投資審批；另一方面，攜手民生銀行濟南分行，聯合積極營銷。憑借在山東高速過往發行中的優異表現和出色的承銷實力，民生銀行香港分行再次獲客戶委任為承銷商。

在定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的承銷商，第一時間為客戶貢獻大額優質基石訂單，為發行保駕護航。本次債券發行受到了投資人的密切關注，共92家投資人踴躍認購，峰值認購高達32億美元，獲6.4倍超額認購，其中市場投資人佔比超30%。最終5億美元債券定價4.6%，較初始價格指引大幅收窄60個基點，創山東高速境外債券歷史最大收益率收窄幅度，超客戶預期地圓滿完成本次發行。

本次發行是民生銀行香港分行第9次協助山東高速發行境外債券，充分顯示了優質國企發行人對民生銀行香港分行債券承銷實力的認可。未來，民生銀行香港分行亦將積極把握優質企業的境外債券業務機會，發揮股份製銀行的優勢，不斷加強與境內分行的聯動合作，力爭參與更多標桿性項目，進一步提高民生品牌在境外資本市場的影響力。