2025年4月28日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助中原資產管理有限公司（簡稱“中原資產”）發行三年期1億美元債券，該筆債券獲得惠譽BBB評級。

中原資產是經河南省政府批準設立、財政部和銀保監會備案的具有金融不良資產批量收購業務資質的省級地方資產管理公司。民生銀行香港分行自去年三季度獲取項目線索后，攜手民生銀行鄭州分行第一時間與發行人及主承銷商密切溝通，積極營銷。憑借過往在境外債券市場的優異表現，民生銀行香港分行獲委任為承銷商。在發行籌備期中，民生銀行香港分行積極聯系投資人，與境內分行協力合作，發揮了巨大的聯動能力，持續跟進市場情況，協助客戶把握發行窗口，保障了交易的順利發行。

定價當天，民生銀行香港分行與投資者密切溝通，在總行香港資金交易中心的大力支持下，為發行人貢獻了大額訂單，有效地帶動了市場動能。債券發行吸引了眾多投資人的關注，認購踴躍，簿記峰值超4.8億美元，最終3年期美元債券定價5.7%，較初始價格指引大幅收窄50基點，展示了國際資本市場對中原資產綜合實力的認可。

本次境外債券的成功發行再次體現了民生銀行跨境聯動的優勢。作為境外債券市場最具活力的承銷商之一，民生銀行香港分行將繼續發揮境外產品優勢及跨境業務平臺作用，加強與總行、境內分行的聯動，積極拓展新的客戶與業務機會，參與更多優質的項目。