2025年5月20日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助淮安交通控股集團有限公司（簡稱“淮安交通控股”）發行三年期3億美元可持續債券。

淮安交通控股是淮安市人民政府出資設立的國有獨資企業，肩負着淮安市唯一的交通建設融資平臺和交通產業投資主體的重任。本次可持續債券在淮安交通控股的可持續融資框架下發行，該框架已獲得中誠信綠金國際的認證，進一步提昇了債券的市場認可度。

早在今年年初，民生銀行香港分行便敏銳地捕捉到客戶存續的境外債券即將到期的信息，隨即與民生銀行南京分行、淮安分行緊密合作，積極聯系客戶了解發行計劃。通過持續與發行人及主承銷商的協調溝通，憑借民生銀行香港分行在境外債券市場中的卓越表現，民生銀行香港分行最終被委任為承銷商。在發行籌備期間，民生銀行香港分行與民生銀行南京分行、淮安分行通力合作，積極聯系總行香港資金交易中心，密切跟蹤市場動態，成功捕捉到活躍的發行窗口，確保了交易的順利進行。

定價當天，民生銀行香港分行與投資者密切溝通，第一時間為客戶貢獻了優質的基石訂單，有效帶動了市場動能。本次發行的可持續債券受到了市場的熱烈響應，認購規模超出預期，反映了投資者對江蘇省重點區域的信心。最終3年期美元債券定價4.78%，較初始價格指引大幅收窄52基點，發行圓滿完成。

此次債券的成功發行，不僅標志着民生銀行與淮安交通控股合作關系的進一步深化，也為民生銀行在江蘇省乃至更廣泛區域的業務拓展提供了新的動力。展望未來，民生銀行香港分行將積極捕捉優質企業的境外債券業務機會，為更多地方企業提供高質量的跨境金融服務。民生銀行香港分行也將不斷加強與境內分行的聯動合作，為推動區域經濟的高質量發展。