2025年5月20日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助國銀航空金融租賃有限公司（簡稱“國銀航空”）成功發行4億美元固息債券和3億美元浮息債券。該筆債券發行主體為SPV子公司CDBL Funding 1，由國銀航空提供擔保，並由國銀金融租賃股份有限公司（簡稱“國銀金租”）提供維好支持。

國銀航空是國銀金租在愛爾蘭設立的全資飛機租賃專業子公司，主要為國內外航空公司提供飛機租賃服務，憑借其專業的團隊、豐富的行業經驗和強大的資本實力，在國際航空租賃市場上享有較高的聲譽，是全球領先的航空租賃服務提供商，並取得了穆迪A2、標普A及惠譽A的發行人評級。

作為境外債券市場專業的高評級發行人，國銀航空對其境外債承銷團有着較高的要求，其過往的發行亦主要由外資投行和部分國有大行參與。在取得本次發行的線索后，民生銀行香港分行迅速展開密切合作，第一時間拜訪客戶了解其具體的業務需求，並為客戶提供了詳細的發行方案。憑借過往在國銀金租境外債項目中的優異表現和強大的承銷實力，民生銀行香港分行獲客戶委任為承銷商，成為此次發行承銷團中少數中資機構之一。

在定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻了大額優質基石訂單，為發行保駕護航。兩筆債券均受到了市場的熱捧，投資者踴躍認購，峰值認購規模合計高達34億美元，超額認購近5倍。最終5年期4億美元固息債券定價T5+75bps、3億美元浮息債券定價SOFR+80bps，分別較初始價格指引大幅收窄40和50個基點，發行圓滿完成。

本次國銀航空境外債券承銷及投資的落地充分體現了民生銀行香港分行內部交叉銷售、高效協同的優勢，也顯示出優質高評級發行人對民生銀行香港分行債券承銷實力的認可。未來，民生銀行香港分行將繼續加強內部交叉銷售，開發更多高評級發行人客戶，把握優質企業的境外債券業務機會。