2025年6月3日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助上海浦東發展銀行股份有限公司倫敦分行（簡稱“浦發銀行倫敦分行”）成功發行3年期4億美元SOFR浮息綠色債券。

浦發銀行是民生銀行香港分行境外債券業務重要的合作伙伴。截至目前，民生銀行香港分行已累計助力浦發銀行多家境外分行發行逾10筆境外債券，並於2022年首次作為活躍的承銷商成功助力浦發銀行倫敦分行發行了4億美元固息債券。早在今年初，民生銀行香港分行在取得本次發行的線索后，第一時間聯合民生銀行倫敦分行主動聯系客戶了解其發行需求，並出具了參與意向函；憑借過往優異的表現，民生銀行香港分行本次再次受到浦發銀行香港分行邀標，迅速為客戶提供了專業的發行方案，最終成功獲委任為本次債券發行的承銷商。

浦發銀行倫敦分行本次發行的美元浮息債券在其50億美元中期票據計劃下提取，債券取得了標普BBB的債項評級，並在客戶綠色金融框架下發行，該框架亦獲得了Sustainalytics的外部綠色認證。

在定價當天，民生銀行香港分行與總行香港交易中心配合默契，第一時間分別為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。本次債券發行獲得了投資者的熱捧，峰值認購規模超20億美元，超額認購逾5倍。最終3年期4億美元浮息債券定價SOFR+53bps，較初始價格指引大幅收窄52基點，發行圓滿完成。

本次境外債券的成功發行，充分顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可，亦為民生銀行香港分行后續與浦發銀行及其境外分行開展更全面深入的合作夯實了基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續保持與同業的密切合作，持續提昇在同業境外債券業務的覆蓋度，進一步擴大在同業業務中的影響力。