2025年5月29日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功協助廣西交通投資集團有限公司（簡稱“廣西交投”）發行3年期3億美元可持續債券。此次債券在廣西交投的可持續融資框架下發行，該框架已獲得聯合綠色認證，債券亦獲得了惠譽BBB的評級，將於香港交易所上市。

廣西交投是民生銀行南寧分行的重要客戶，也是民生銀行香港分行境外債業務重點關注的發行人。自2016年以來，民生銀行香港分行多次參與廣西交投境外美元債的發行。今年年初，民生銀行香港分行注意到廣西交投存續的境外債券即將到期，立即與民生銀行南寧分行合作，第一時間聯系客戶了解其續發計劃。民生銀行香港分行通過與發行人及主承銷商的密切溝通，並憑借過往在境外債券市場的卓越表現，最終被委任為承銷商。

在發行籌備期間，民生銀行香港分行與南寧分行通力合作，積極聯系總行香港交易中心，密切跟蹤市場動態，成功捕捉到最佳發行窗口，確保了交易的順利進行。定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻了基石訂單，有效帶動了市場動能。本次發行的可持續債券受到了市場的熱烈響應，吸引了各類型高質量投資者的踴躍認購，訂單規模超出預期，簿記峰值訂單總量超過15億美元，超額覆蓋5倍以上，反映了境內外資本市場對廣西交投的經營和資信情況的高度認可。最終，3億美元債券以4.7%的利率定價，較初始價格指引大幅收窄50基點，發行取得了圓滿成功。

此次發行是廣西交投時隔三年再次在國際資本市場發行境外債券，也是民生銀行香港分行第五次助力其境外債發行，充分顯示了客戶對民生銀行香港分行境外債業務承銷實力的認可，也再次體現了民生銀行跨境聯動的優勢。此次債券的成功發行，進一步深化了民生銀行香港分行與廣西地區國有企業的全面戰略合作伙伴關系，充分展示了民生銀行在跨境業務中的強大聯動優勢。未來，民生銀行香港分行將持續加強與境內分行的聯動合作，把握市場機遇，力爭參與更多優質發行人的項目。