2025年9月4日，民生銀行香港分行作為聯席牽頭經辦人協助中國建設銀行股份有限公司倫敦分行（簡稱“建設銀行倫敦分行”）成功發行15億美元高級無抵押綠色浮息債券，包括3年期10億美元及5年期5億美元SOFR浮息債券。此次發行所募集的資金將專用於客戶的綠色合格項目相關貸款及銀行自身在該類項目中的運營活動提供全部或部分融資和/或再融資項目，債券獲得穆迪A1評級。

民生銀行倫敦分行在了解到建設銀行倫敦分行本次的發行需求后，持續跟進業務線索，並聯合民生銀行香港分行積極營銷，在短時間內即為客戶提供詳盡的發行建議。最終憑借過往專業的項目執行能力及優異的承銷業績，成功加入承銷團。發行前期，民生銀行香港分行協助發行人積極觀測市場動態，與投資人高效溝通，在項目前期即為發行鎖定了大額基石訂單，為成功發行貢獻重要力量。

定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的承銷商，在開簿后第一時間為客戶貢獻了大額基石訂單，增強了發行人的發行信心，帶動了訂單勢能。在最終定價指引確定前，訂單規模合計達58億美元，最終3年期10億美元浮息債券定價SOFR+50個基點，5年期5億美元浮息債券定價SOFR+58個基點，較初始價格指引分別收窄了55和57基點，發行圓滿完成。

本次業務是民生銀行香港分行首次參與建設銀行倫敦分行境外債項目，是民生銀行香港分行與倫敦分行聯合營銷的又一成果，充分展現了協同銷售的巨大動能和無限潛能。民生銀行香港分行憑借高效及專業的服務，贏得了客戶的高度讚賞，進一步深化了民生銀行香港分行與建銀系的密切合作關系。此次成功發行不僅為民生銀行香港分行拓展債券承銷業務、提昇國際資本市場品牌影響力奠定了堅實基礎，也為雙方未來開展全方位合作奠定了良好開端。