2025年9月15及18日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助華泰證券股份有限公司（簡稱“華泰證券”）成功發行3年期多幣種高級債券，包括17億元人民幣固息玉蘭債券、20億港元固息債券以及5億美元浮息債券。本次債券的發行主體為SPV子公司Pioneer Reward Limited，由華泰證券提供擔保，三筆債券在華泰證券30億美元中期票據計劃下提取發行，其中港元和美元發行取得了穆迪Baa1的債項評級。

華泰證券與民生銀行香港分行在同業存貸款、銀證轉賬、債券交易、債券承銷與投資等多個業務領域合作密切。在境外債券業務方面，自2019年以來，民生銀行香港分行先后作為全球協調人或賬簿管理人助力華泰證券成功發行7筆境外債券，民生銀行香港分行一貫優異的表現亦贏得了客戶的高度評價。隨着近年降息政策的落地，客戶時隔兩年重啟境外債券的公募發行工作，民生銀行香港分行在取得項目線索后，第一時間積極營銷並深入了解客戶的發行計劃，並提供了專業的發行方案。憑借過往出色的表現，民生銀行香港分行再度獲客戶委任為承銷商。

在定價當天，民生銀行總行與香港分行為客戶貢獻了優質基石訂單，有效帶動市場動能。本次發行受到了市場的密切關注，三筆債券均獲超額認購，最終人民幣玉蘭債券定價1.90%，較初始價格指引收窄55基點；港元債券定價3.00%，較初始價格指引收窄50基點；美元債券定價SOFR+57bps，較初始價格指引收窄53基點，發行取得圓滿成功。

本次發行是民生銀行香港分行第8次助力華泰證券發行境外債券，充分顯示了同業對我行承銷實力的認可，亦為我行與華泰證券及其境外子公司后續開展更全面深入的合作進一步夯實了基礎。未來，民生銀行香港分行將進一步加強與同業的交流合作，繼續發揮行內高效聯動、部門高度協同的優勢，力爭落地更多同業境外債券發行項目，穩固並提昇同業境外債券發行的覆蓋度，進一步擴大在同業機構中的影響力。