2025年9月10日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助建信航運航空金融租賃有限公司（簡稱“建信航運航空租賃”）成功發行3年期8億美元浮息綠色債券。本次發行主體建信航運航空租賃是建信金融租賃有限公司（簡稱“建信金租”）的境外全資子公司，債券由建信金租提供擔保，並取得了標普A、惠譽A的債項評級。

建信金租是民生銀行香港分行境外債券業務重要的發行人客戶之一，早在2021年，民生銀行香港分行即助力客戶成功發行6億美元高級債券，而本次發行是客戶時隔四年首度重啟在境外資本市場公募發行債券，也是首次將建信航運航空租賃作為發行主體。在取得項目線索后，民生銀行香港分行一方面為客戶出具了詳細的發行方案並參加項目述標，為客戶提供專業的發行建議；另一方面積極與客戶溝通，了解客戶近期業務發展計劃，規劃行內授信安排，提前落實債券投資額度。憑借過往優異的表現和扎實的準備工作，民生銀行香港分行再次成功獲客戶委任為承銷商。

在定價當天，民生銀行總行及香港分行配合默契，第一時間分別為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。作為近期市場上較為稀缺的大型金融租賃公司美元債一級新發，本次債券發行受到了市場的熱捧，峰值認購規模超32億美元，超額覆蓋逾4倍。最終3年期8億美元浮息債券定價SOFR+62bps，較初始價格指引大幅收窄53基點，發行取得圓滿成功。

本次債券的成功發行，再一次體現了同業對我行承銷實力的認可，分行在本項目上的出色表現獲得了客戶的高度評價，為民生銀行香港分行今后與客戶開展更深入的合作進一步夯實了基礎。展望未來，民生銀行香港分行將繼續加強內部協同，深化與同業的交流合作，持續提昇在同業境外債券業務中的覆蓋度和影響力。