2025年9月24日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，協助東方證券股份有限公司（簡稱“東方證券”）成功發行3年期3億美元SOFR掛鉤浮息債券。本次是東方證券時隔三年再次赴境外資本市場發行債券，發行主體為境外SPV子公司ORIENT ZHISHENG LIMITED，由東方證券提供擔保，債項獲得了穆迪Baa2的投資級評級。

東方證券是民生銀行香港分行境外債券業務最早開展合作的重要發行人客戶之一，自2017年以來，民生銀行香港分行作為全球協調人或賬簿管理人協助東方證券成功發行多筆境外債，債券品種覆蓋美元高級債、歐元玉蘭債等。憑借過往優異的表現，民生銀行香港分行再次獲委任為全球協調人。本次發行窗口突遇超強臺風“樺加沙”特殊天氣情況，民生銀行香港分行與客戶及承銷團保持溝通，共同製定備選發行方案，確保債券發行不受特殊天氣的影響。

在定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻了大額優質基石訂單，有效帶動了市場動能。在特殊天氣下，本次債券發行仍然受到了投資者的積極認購，峰值認購規模超10億美元，超額認購逾3倍，債券最終定價SOFR+59bps,較初始價格指引大幅收窄51個基點，發行取得圓滿成功。

本次發行中，民生銀行香港分行充分發揮全球協調人的作用，全力支持客戶的需求，在特殊天氣下積極協調內部各項流程，夯實基石訂單，再一次贏得了客戶的高度評價，更為后續與東方證券的深入合作進一步夯實基礎。未來，民生銀行香港分行繼續發揮行內高效聯動、部門高度協同的優勢，力爭落地更多優質的項目。