2025年10月14日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人協助中國銀行股份有限公司澳門分行（簡稱“中國銀行澳門分行”）成功發行三年期25億元人民幣高級無抵押債券。此次債券為境外市場首單中資金融機構科技創新債券，募集資金將用於資助和/或再融資支持科技創新領域發展的貸款，債券獲得穆迪A1/標普A/惠譽A評級。

作為中國銀行在境外債券市場的重要合作伙伴，民生銀行香港分行憑借在跨境債券發行領域的深厚積累與專業能力，持續為客戶提供高效專業的金融服務。在今年年初協助中國銀行澳門分行完成了在澳門市場的點心債發行后，民生銀行香港分行持續跟進客戶的潛在發行計劃，在獲悉中國銀行澳門分行本次的發行需求后，民生銀行香港分行迅速響應，精準把握市場動態，提供了詳盡的發行策略，並積極協調投資人訂單，最終憑借在金融債券領域的專業優勢，再次成為本次發行的重要承銷商。

定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的承銷商，在開簿后第一時間為客戶貢獻了基石訂單，有效提振市場信心，帶動了訂單的強勁增長。本次發行得到市場高度認可，各類型投資機構踴躍參與認購，開簿后訂單勢頭強勁，簿記峰值規模高達70億元人民幣，實現近3倍的超額認購。在強大且堅實的訂單支持下，三年期的離岸人民幣債券最終定價在1.90%,較初始價格指引大幅收窄45個基點，達到發行人對價格及發行規模的要求，圓滿完成此次債券的發行。

通過本次合作，民生銀行香港分行進一步深化與中國銀行的合作關系，為未來在更多領域的合作奠定了堅實基礎。展望未來，民生銀行香港分行將繼續發揮在跨境金融、債券承銷及投資管理方面的綜合優勢，積極參與國際資本市場建設，助力客戶實現高質量發展，不斷提昇民生銀行在境外債券市場的品牌影響力。