2025年10月21日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人協助中國銀行股份有限公司倫敦分行（簡稱“中國銀行倫敦分行”）成功發行３年期15億元人民幣高級無抵押債券。此次債券募集資金將用為合格綠色及社會項目提供融資或再融資，債券獲得穆迪A1/標普A/惠譽A評級。

本次項目是民生銀行香港分行首次參與中國銀行倫敦分行的債券發行，且以聯席全球協調人的重要身份參與，顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可。從獲取到業務線索到成功發行，民生銀行香港分行展現了高效的協調溝通能力和卓越的服務水平。在今年協助中國銀行澳門分行完成了在香港、澳門市場的兩筆點心債發行后，民生銀行香港分行持續跟進中國銀行其他境外分行的潛在發行計劃，在獲悉中國銀行倫敦分行本次潛在發行需求后，民生銀行香港分行迅速響應客戶需求，製定詳盡的發行策略，並積極對接投資人，推動項目順利落地。

在當前離岸人民幣債券市場供應相對集中的背景下，民生銀行香港分行憑借豐富的承銷經驗與高效的執行能力，在定價日迅速鎖定基石訂單，帶動市場動能。簿記過程中，投資人反應熱烈，數小時內即實現足額認購，最終簿記總額達49億元人民幣，超額覆蓋3倍有餘。最終，該筆３年期離岸人民幣債券成功定價於1.92%，較初始價格指引大幅收窄43個基點，圓滿完成此次發行。

　　本次合作進一步深化了民生銀行香港分行與中國銀行的合作關系，為未來在更多領域的合作奠定了堅實基礎。本年度內，民生銀行香港分行已三次以全球協調人身份協助中國銀行境外分行成功發行境外債券，充分展現了民生銀行香港分行在跨境債券承銷領域的領先優勢與品牌影響力。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮行內聯動、跨境協同的戰略優勢，深化與同業的全方位合作，持續拓展境外債券發行的覆蓋廣度與深度，不斷提昇民生品牌在國際資本市場的影響力與認可度。