新聞動態
民生銀行香港分行助力中金公司首次發行2年期20億元點心債券
2026年3月12日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助中國國際金融（國際）有限公司（簡稱“中金國際”）成功發行2年期20億元點心債券。本次債券的發行主體為SPV子公司，由中金國際提供擔保及中國國際金融股份有限公司（簡稱“中金公司”）提供維好協議支持。
本次是中金公司首單公募點心債券發行，憑借雙方緊密的合作，民生銀行香港分行收到客戶有關本次發行的詢價並積極營銷，最終獲委任為承銷商。同時，民生銀行香港分行積極對接總行香港資金交易中心，提前鎖定了基石訂單。
定價當天，民生銀行香港分行在總行香港資金交易中心的大力支持下，第一時間貢獻了大額基石訂單，充分帶動市場動能。近期受國際局勢影響，市場避險情緒昇高，投資者偏好投資級的中資公司，本筆債券亦受到了市場的熱捧，峰值認購規模超111億元人民幣，達到了逾5.5倍超額覆蓋，最終債券定價1.90%，較初始價格指引大幅收窄55基點，發行圓滿完成。
本次債券發行的成功落地，充分顯示了民生銀行總分行高度協同的優勢，民生銀行的出色表現亦再一次贏得了客戶的高度評價。未來，民生銀行香港分行將繼續加強同業合作，深化與總行的溝通聯動，持續提昇民生品牌在同業間的影響力。
