2026年3月9日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中國工商銀行股份有限公司香港分行（簡稱“工商銀行香港分行”）成功發行3年期10億美元SOFR浮息債券，債券獲得穆迪A1評級。

近年來，民生銀行香港分行已作為承銷商多次參與工銀系境外債券項目，憑借強大的承銷實力以及傑出的專業能力，獲得了同業的高度認可。自年初獲悉發行計劃以來，民生銀行香港分行迅速組建專業團隊，結合市場動態與客戶需求，量身定製發行方案，並積極協調投資人資源，為項目順利推進提供了堅實保障。

在定價日當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記管理人，第一時間為發行人引入了多筆大額基石訂單，有效提振了市場信心，帶動訂單量迅速攀昇。此次發行獲得來自全球各類投資機構的踴躍參與，簿記峰值規模高達47億美元，超額認購逾4倍，充分體現了市場對工商銀行品牌及信用的高度認可。最終，該筆3年期美元債券成功定價於SOFR+38個基點，較初始價格指引大幅收窄62個基點。在當前國際形勢經歷深刻復雜變化、市場情緒波動加劇的環境下，此次發行在規模與定價上表現亮眼，更彰顯了發行人在國際資本市場的卓越融資能力與品牌影響力。

此次合作進一步鞏固了民生銀行與工商銀行之間的戰略伙伴關系，也為雙方在海外市場的深度合作奠定了堅實基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮在跨境金融、債券承銷及資產管理方面的綜合優勢，積極參與國際資本市場建設，持續提昇品牌影響力與市場競爭力。