2026年3月5日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助興業銀行股份有限公司香港分行（簡稱“興業銀行香港分行”）成功發行3年期5億美元浮息債券。本次是興業銀行香港分行時隔兩年首次在國際資本市場發行債券，債券取得了穆迪Baa2的債項評級。

興業銀行香港分行是最早與民生銀行香港分行開展境外債券業務合作的股份製銀行海外分行之一，多年來雙方合作密切。過去6年，民生銀行香港分行均作為聯席全球協調人助力興業銀行香港分行發行了6筆境外債券。憑借過往優異的表現，民生銀行香港分行近期再次受邀為客戶出具了詳細的發行方案，並成功獲委任為承銷商。同時，民生銀行香港分行積極與總行香港資金交易中心對接投資事宜，提前鎖定基石訂單，為債券的成功發行奠定了基礎。

在定價當天，民生銀行香港分行在總行的大力支持下，第一時間為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。受國際局勢的影響，近期市場避險情緒昇高，資金湧入具有一定避險屬性的美元資產，得益於此，本次債券發行受到了市場的熱捧，峰值認購訂單達51億美元，超額覆蓋約6.4倍，最終3年期8億美元債券定價SOFR+41bps，較初始價格指引大幅收窄59基點，在發行規模和票息上均優於客戶的預期。

本次債券的成功發行，再一次體現了民生銀行香港分行境外債券業務在同業發行人中廣泛深入的影響力，亦充分顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可。未來，民生銀行香港分行將繼續加強與總行的聯動，進一步深化與同業的交流合作，持續提昇服務質量，助力民生品牌在國際資本市場實現更高質量發展。