2026年3月3日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助國泰君安國際控股有限公司（簡稱“國泰君安國際”）成功發行3.5年期4億美元高級浮息債券。本次債券由國泰君安國際直接發行，取得了標普BBB+的債項評級。

民生銀行香港分行與國泰君安國際在多個業務領域合作密切。在境外債券業務方面，民生銀行香港分行過往持續助力國泰君安國際成功發行多筆境外債券，包括常規的中長期公募債券、“短平快”的短期私募美債以及創新的數字債券等。憑借過往的優異表現，民生銀行香港分行再次收到客戶有關本次發行的邀標並迅速積極營銷，為客戶提供詳盡的發行方案，最終再度獲委任為承銷商。同時，民生銀行香港分行積極對接總行香港資金交易中心，提前鎖定了基石訂單。

在定價當天，民生銀行香港分行與總行香港資金交易中心配合默契，第一時間為客戶貢獻優質基石訂單，充分帶動市場動能，為發行保駕護航。本筆債券受到了市場的熱捧，峰值認購規模超19億美元，達到了4.8倍超額覆蓋，最終債券定價SOFR+50bps，較初始價格指引大幅收窄55基點，發行圓滿完成。

在本次債券的發行中，民生銀行香港分行的出色表現再一次贏得了發行人的高度評價，為分行后續與國泰君安國際開展更深入的合作進一步奠定了基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續加強與總行的聯動協同，並持續深化同業合作，不斷提昇民生品牌在國際資本市場的影響力。