2026年5月11日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，協助工銀金融租賃有限公司（簡稱“工銀金租”）成功發行3年期6億美元、5年期10億元人民幣首單雙幣種高級債券。本次債券發行首次以工銀金租境外財務子公司工銀國際租賃財務有限公司作為發行主體，由工銀金租提供維好支持。

工銀金租是銀保監會批準設立的首批銀行系金融租賃公司之一，主要提供融資租賃、經營租賃及資產管理等服務，業務范圍涵蓋航空、航運、能源等多個領域。依托中國工商銀行強大的資金實力和廣泛的客戶基礎，工銀金租現已發展成為中國最大的金融租賃公司之一，並取得了穆迪A1、惠譽A、標普A的高主體評級，本次債券亦以惠譽A、標普A的債項評級發行。

作為專業的境外債發行人，工銀金租對債券的發行和承銷商的選拔有着嚴格的要求，早在去年，民生銀行香港分行取得線索后，第一時間聯合天津分行與客戶溝通營銷，並為客戶出具了針對2026年利率和外匯市場的分析，協助客戶製定初步的發行時間表。隨后民生銀行香港分行與民銀證券有限公司（簡稱“民銀證券”）組建聯合體，由民生銀行香港分行作為聯合體牽頭人為客戶出具了切實可行的發行方案。憑借過往項目中優異的表現和扎實的前期準備工作，民生銀行香港分行和民銀證券均獲客戶委任為全球協調人。

今年上半年，國際形勢較為緊張，面對金融市場的不確定性，民生銀行香港分行作為全球協調人，積極協助工銀金租觀測市場，為工銀金租提供了中東局勢對利率、外匯和商品市場影響的分析報告，全力協助工銀金租製定發行策略並把握理想的發行窗口。

定價當天，民生銀行香港分行與總行香港資金交易中心配合默契，第一時間為客戶貢獻了多筆大額優質訂單，有效帶動了市場動能。最終兩筆債券均受到了市場的熱捧，投資者踴躍認購，其中3年期6億美元債簿記超22億美元，超額覆蓋近4倍，債券定價SOFR+48bps，較初始價格大幅收窄57基點；5年期10億元點心債簿記超53億元，超額覆蓋逾5倍，債券定價1.88%，較初始價格大幅收窄62基點，充分體現了國際資本市場對工銀金租信用資質和發展前景的認可。

本次債券的成功發行，充分顯示展現了民生銀行香港分行與境內分行、兄弟公司緊密聯動的巨大優勢。展望未來，民生銀行香港分行將繼續踐行“一個民生”的經營理念，進一步加強跨境聯動，深入挖掘業務機會，力爭參與更多具有市場影響力的優質境外債券項目。