2026年5月11日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人協助中國銀行股份有限公司巴拿馬分行（簡稱“中國銀行巴拿馬分行”）成功發行三年期5億美元SOFR浮息高級無抵押債券，此次債券獲得穆迪A1及惠譽A評級。

本次項目是民生銀行香港分行首次參與中國銀行巴拿馬分行的債券發行，且被委任為聯席全球協調人的重要身份參與，顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可。從獲取業務線索到成功發行，民生銀行香港分行展現了高效的協調溝通能力和卓越的服務水平。在獲悉中國銀行巴拿馬分行的潛在發行需求后，民生銀行香港分行迅速響應，製定詳盡的發行策略，並積極對接境內外優質投資人，為項目的順利落地提供了有力支持。

在當前國際金融市場復雜多變，近期債券市場波動較大的環境下，民生銀行香港分行憑借豐富的承銷經驗和高效的執行能力，協助中國銀行巴拿馬分行鎖定了短暫平穩的發行窗口。定價當日，民生銀行香港分行攜手總行交易中心及上海自貿區分行為客戶貢獻大額基石訂單，提昇簿記動能，並第一時間為發行人提供市場動態和定價建議。簿記過程中，投資人反應熱烈，吸引了來自銀行、類主權投資人、基金、保險等各類型機構投資人的踴躍認購，數小時內即實現足額認購。最終簿記總額超20億美元，超額覆蓋4倍有餘，充分體現了市場對中國銀行巴拿馬分行信用資質的高度認可。最終，該筆三年期美元債券成功定價在SOFR+35bps水平，較初始價格指引大幅收窄55個基點，圓滿完成此次發行。

通過本次合作，民生銀行香港分行進一步深化了與中國銀行的合作關系，為未來在更多領域的合作奠定了堅實基礎。展望未來，民生銀行香港分行將繼續發揮在跨境金融、債券承銷及投資管理方面的綜合優勢，積極參與國際資本市場建設，助力客戶實現高質量發展，不斷提昇民生銀行在境外債券市場的品牌影響力，為促進境內外資本市場互聯互通作出更大貢獻。