2026年5月20日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人協助中國銀行股份有限公司悉尼分行（簡稱“中國銀行悉尼分行”）成功完成雙幣種債券發行，包括五年期5億美元浮息及三年期20億人民幣固息高級無抵押債券，此次債券獲得穆迪A1/標普A/惠譽A評級。

近年來，民生銀行香港分行多次參與中國銀行海外分行的境外債券項目，憑借在項目執行中的高效協作與專業表現，贏得了客戶與市場的高度認可。在本次發行中，民生銀行香港分行憑借豐富的業務經驗和專業能力，與聯席承銷團成員緊密協作，在發行方案設計、投資者溝通、簿記建檔及定價等關鍵環節提供了全流程專業服務。二季度以來，民生銀行香港分行持續跟進中國銀行其他海外分行的潛在發行計劃，在獲悉中國銀行悉尼分行本次潛在發行需求后，迅速響應客戶需求，製定詳盡的發行策略，並積極對接投資人，推動項目順利落地。

盡管近期的市場情緒較為波動，該筆債券推出后，仍獲得了全球投資人高度關注，數小時內即實現足額認購。五年期美元債券簿記總額達22億美元，三年期人民幣債券簿記總額達195億元人民幣。最終，五年期美元債券定價在SOFR+38bps,三年期離岸人民幣債券定價在1.65%，分別較初始價格指引大幅收窄62個基點和50個基點，發行取得圓滿成功。　　

通過本次合作，民生銀行進一步深化與中國銀行的戰略合作關系，為未來在更多領域的合作奠定了堅實基礎。近年來，民生銀行香港分行已連續多年以全球協調人身份協助中國銀行海外分行成功發行境外債券，充分展現了民生銀行在跨境債券承銷領域的領先優勢與品牌影響力。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮行內聯動、跨境協同的戰略優勢，深化與同業的全方位合作，持續拓展境外債券發行的覆蓋廣度與深度，不斷提昇民生品牌在國際資本市場的影響力與認可度。